Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что здесь творится что-то неладное. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи ведут себя слишком дерзко. А еще он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.