Начало XX века — время перемен для Китая. Молодой Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения заставляют его усомниться в привычном мире. Неожиданно он становится обладателем Странствующего свитка, и теперь его ждёт путь, полный опасностей и интриг.
Вместе с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь Хуа оказывается в водовороте событий, где решается судьба страны. Подозрения, предательства и неожиданные союзники — теперь его жизнь больше не будет прежней. Ему предстоит сделать выбор, который изменит не только его самого, но и будущее Китайской республики.
