В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно сталкивается с юной послушницей Натальей. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые и амбициозные, они мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
