Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и пестрыми ритуалами, то ли декорации родного театра в Петербурге. Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается реальность?
Девушка не может понять, что вокруг нее — экзотическая страна или хорошо знакомые подмостки. Каждый новый день стирает границы между вымыслом и правдой. Она будто играет роль в спектакле, сценарий которого пишется на ходу.