1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка удивительно похожа на покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят вычислить предателя в оборонной промышленности, подбросив Уиллеру «наживку» — Юлю. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, но чем обернётся эта опасная игра — неизвестно.